В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется клоун-маньяк. Его жуткая улыбка и пронзительный смех заставляют кровь стынуть в жилах. Три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки, становятся главными объектами его внимания. Он преследует их по тёмным переулкам, появляясь из ниоткуда и исчезая во тьме, оставляя за собой лишь эхо безумного хохота.
Но его безумие не знает границ - каждый, кто осмелится выйти на улицу в эту ночь, становится потенциальной жертвой. Случайные прохожие, водители машин, жители окрестных домов - все оказываются втянутыми в эту кошмарную игру. Клоун-маньяк превращает весёлый праздник в настоящий ад на земле, где страх становится единственной реальностью, а надежда на спасение тает с каждым новым появлением его силуэта в свете уличных фонарей.
